"Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung."
Antoine de Saint-Exupéry
Private Finanzplanung München
Ein Blick vom Gipfel zeigt immer neue Perspektiven für Ihre finanzielle Freiheit.
Jede Wanderung beginnt mit einer guten Vorbereitung: Sie bestimmen Ihr Ziel, planen die Route und mögliche Alternativen. Für unvorhergesehene Situationen sorgen Sie natürlich vor. Warum machen Sie das nicht auch bei Ihrer finanziellen Lebensplanung?
"Haben Sie sich finanzielle Ziele gesetzt?"
"Wieviel Zeit haben Sie letztes Jahr investiert, um diese Ziele zu erreichen?"
Eine private Finanz-planung vernetzt all Ihre Vermögenswerte und betrachtet die lang-fristigen Auswirkungen auf Ihr Vermögen und Ihre Liquidität. Individuelle Risikoanalysen runden die ganzheitliche Betrachtung ab.
Sind Sie von Altersarmut betroffen? Reichen Ihre bisherigen Altersvorsorgebausteine zur Sicherung Ihres Lebensstandards? Welche Altersvorsorge ist die richtige?
Was tun bei einer Rentenlücke?
Studium, mitten im Berufsleben oder kurz vor dem Ruhestand? Weltreise oder Traumimmobilie ? Warum nicht beides, mit der richtigen Anlagestrategie!
Immobilie oder nicht?
Was kann ich mir überhaupt leisten und welche Finanzierung ist für mich sinnvoll?
Lebenswerk sichern, Streit in der Familie vermeiden, (Erbschafts-) Steuern sparen und Vermögen erhalten. Durch eine rechtzeitige Planung der Vermö-gensnachfolge.
Was regeln Vorsorge-vollmacht, Betreuungs-vollmacht und Patientenverfügung?
Warum sind diese Vorsorgedokumente so wichtig?
Als langjähriger Finanzplaner in München berate ich meine Kunden unabhängig und individuell zu allen Finanzthemen. Bei bavaria WERTkonzept erhalten Sie eine transparente und faire Beratung auf Honorarbasis, frei von versteckten Kosten. Egal ob langfristige Finanzplanung, Vermögensaufbau oder Generationenberatung - wir stehen Ihnen in jeder Lebensphase zur Seite, auch online.
Meine Beratungsphilosophie – Persönlich | Vertrauensvoll | Ganzheitlich – kann ich, als freier und unabhängiger Finanzplaner, im Gegensatz zu anderen, provisionsgetriebenen Beratern auch umsetzen.
Mein Ziel ist es, allen Privatpersonen einen einfachen und unkomplizierten Zugang zu einer professionellen und individuellen Finanzplanung und Nachlassplanung anzubieten.
"Private Finanzplanung sollte auch bei uns ein selbstverständlicher Bestandteil des Lebens sein!"
Als zertifizierter Finanzplaner (CFP®) helfe Ihnen, einen optimalen Überblick über und einen tieferen Einblick in Ihre finanzielle Situation zu bekommen - auch Generationenübergreifend.