Jede Wanderung beginnt mit einer guten Vorbereitung: Sie bestimmen Ihr Ziel, planen die Route und mögliche Alternativen. Für unvorhergesehene Situationen sorgen Sie natürlich vor - Sie packen Regenkleidung, Proviant und Verbandszeug ein.

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"Warum nicht bei Ihrer finanziellen Lebensplanung?"

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Leider werden im Leben nicht alle Situationen so sinnvoll, zielgerichtet und vorausschauend geplant. Besonders beim Thema "Finanzen" wissen die Wenigsten, wo sie beginnen sollen und wie sie Ihre persönliche Finanzplanung sinnvoll angehen.

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Wichtige Themen, wie Ruhestandsplanung, Immobilien, Kapitalanlagen, Altersvorsorge oder Versicherungen und sonstige finanzielle Entscheidungen werden häufig „aus dem Bauch“ heraus entschieden. Alternativen oder Absicherungen werden völlig außer Acht gelassen. 

 

Dabei ist es bei diesen Entscheidungen besonders wichtig, die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf Ihre individuelle Situation zu berücksichtigen. Sie würden doch auch nicht ohne Sicherung klettern gehen...

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Auch die Themen Übertragung von Vermögenswerten an die nächste Generation im Rahmen der persönlichen Nachlassplanung oder Absicherung für Notfälle mit Vorsorgevollmacht & Co., blenden viele Menschen aus und verlassen sich auf die gesetzlichen Regelungen.

 

Genau hier möchte ich ansetzen: Ich helfe Ihnen, Ihren persönlichen Weg vorausschauend zu planen und Leitplanken für zukünftige finanzielle Entscheidungen zu setzen. Auch generationenübergreifend.

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Finanzplanung - Schritt für Schritt zur effektiven Liquiditätsplanung

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• Gemeinsam erarbeiten wir einen umfassenden Finanzplan, der auf Ihre Zukunft ausgerichtet ist.

• Wir verschaffen Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Einnahmen, Ausgaben, Versicherungen sowie Vermögenswerte und mögliche Schulden.

• Sie setzen sich finanzielle Ziele, die wir durch eine effektive Finanzplanung, individuell auf Ihre Bedürfnisse  abgestimmt, erreichen können. 

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