Jede Wanderung beginnt mit einer guten Vorbereitung: Sie bestimmen Ihr Ziel, planen die Route und mögliche Alternativen. Für unvorhergesehene Situationen sorgen Sie natürlich vor - Sie packen Regenkleidung, Proviant und Verbandszeug ein. Warum machen Sie das nicht auch bei Ihrer finanziellen Lebensplanung?

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"Wieviel Zeit haben Sie letztes Jahr investiert, um Ihre Ziele zu erreichen?"

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Leider werden im Leben nicht alle Situationen so sinnvoll, zielgerichtet und vorausschauend geplant. Besonders beim Thema "Finanzen" wissen die Wenigsten, wo sie beginnen sollen und wie sie Ihre persönliche Finanzplanung sinnvoll angehen.

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Wichtige Themen, wie Ruhestandsplanung, Immobilien, Kapitalanlagen und Altersvorsorge oder sonstige finanzielle Entscheidungen werden häufig „aus dem Bauch“ heraus entschieden. Alternativen oder Absicherungen werden meist völlig außer Acht gelassen. 

 

Dabei ist es bei diesen Entscheidungen besonders wichtig, die kurz- und langfristigen Auswirkungen auf Ihre individuelle Situation zu berücksichtigen. Sie würden doch auch nicht ohne Sicherung klettern gehen...

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"Was haben Sie schon unternommen, um Ihre Familie abzusichern?"

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Auch die Themen Übertragung von Vermögenswerten an die nächste Generation im Rahmen der persönlichen Nachlassplanung oder Absicherung für Notfälle mit Vorsorgevollmacht & Co., blenden viele Menschen aus und verlassen sich auf die gesetzlichen Regelungen.

 

Genau hier möchte ich ansetzen: 

Ich helfe Ihnen, Ihren persönlichen Weg vorausschauend zu planen und Leitplanken für zukünftige finanzielle Entscheidungen zu setzen. Auch generationenübergreifend.

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Als langjähriger Finanzplaner in München berate ich Sie unabhängig von Banken, Versicherungen und sonstigen Instituten individuell zu allen Finanzthemen und das ganz ohne Verkaufsdruck. Dabei steht eine persönliche, transparente und ganzheitliche Beratung stets im Mittelpunkt.

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Meine Beratungsphilosophie – Persönlich | Vertrauensvoll | Ganzheitlich – kann ich, als freier und unabhängiger Finanzplaner, im Gegensatz zu anderen, provisionsgetriebenen Beratern auch umsetzen. Ich arbeite auf Honorarbasis und damit fair und transparent ohne versteckte Kosten.

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Überzeugen Sie sich gerne selbst davon und buchen Sie jetzt ein unverbindliches und kostenfreies Erstgespräch.

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