Es ist meine Vision, möglichst vielen Menschen, neben einem professionellen und unabhängigen Konzept zur individuellen Finanzplanung, auch das notwendige Wissen zu vermitteln, um zukünftige Entscheidungen fundierter treffen zu können.

Es ist mein Antrieb, meine Kunden vor schlechten und kurzfristig gedachten aber vor allem teuren Fehlentscheidungen zu bewahren.

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Schon mein BWL-Studium mit Schwerpunkt Bank- und Finanzwesen an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten war von der Finanzbranche geprägt. Nachdem ich bei einer renommierten Privatbank in alle Bereiche hineinschauen konnte, zog es mich in die Vermögensverwaltung. Ich beriet 15 Jahre lang vermögende Privatpersonen und Unternehmer, zuerst bei einer unabhängigen Vermögensverwaltung in München (als Gesellschafter und Prokurist) und anschließend in einem Family Office.

 

In all diesen Jahren betreute ich meine Mandanten beim Aufbau, der Strukturierung und dem Erhalt Ihres Vermögens. Dabei habe ich festgestellt, dass Unabhängigkeit und Ganzheitlichkeit die wichtigsten Grundsätze einer Beratung sind. Um meine Kunden auch fachlich auf höchstem Niveau beraten zu können, habe ich die Qualifikation zum Certified Financial Planner® abgeschlossen. 

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​Ich möchte Ihnen im Bereich der privaten Finanzplanung, der Nachlassplanung und der Notfallplanung mit meiner Expertise und meinem Netzwerk partnerschaftlich und unabhängig zur Seite stehen.

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Ich freue mich Sie kennenzulernen - lassen auch Sie sich von meiner Dienstleistung überzeugen!