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Beratungsablauf
Nur ein gut strukturierter Prozess liefert auch gute Ergebnisse
Digitales Erlebnis - Nachhaltig gut zur Umwelt
Egal ob persönlich, am Smartphone oder Tablet - eine gute Beratung ist mittlerweile vollkommen ortsunabhängig möglich. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit steht eine digitale und papierlose Vorgehensweise im Fokus.
Wichtig ist ein gut strukturierter und von Anfang an klar definierter Beratungsprozess, um effizient arbeiten zu können.
Die Planungsergebnisse präsentiere ich Ihnen am liebsten digital, auf Wunsch bekommen Sie Ihren persönlichen Plan auch gerne in Papierform.
Als Finanzplaner stehe ich mit meiner Arbeit nicht in Konkurrenz zu Ihrem Bankberater, Vermögensverwalter oder auch Versicherungsmakler, sondern bin eine wertvolle und wichtige Ergänzung, für Ihre optimale Beratung.
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