Financial Planning as a Service
Finanzplanung auf Knopfdruck
Gemeinsam klare Ziele verfolgen und neue Wege beschreiten
Heutzutage ist es jeder Kunde gewohnt, auf Knopfdruck individuelle Waren und Dienstleistungen zu bekommen. Warum nicht auch in der Finanzwelt?
Egal ob Steuerberater, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler oder Anlageberater - die Welt der Finanzen und Versicherungen wird immer komplexer und schnelllebiger. Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig, die Regulatorik nimmt kontinuierlich zu.
"Alleine ist ein umfassender Service für die Kunden fast nicht mehr zu bewältigen."
Als zertifizierter Finanzplaner verfüge ich, neben 15 Jahren Berufserfahrung, sowohl über das Know-How als auch über die nötige Softwareunterstützung, um auch Ihren Kunden im Bereich der privaten ganzheitlichen Finanzplanung aber auch der Nachlassplanung einen Mehrwert zu bieten.
Das Wichtigste: "Ihre Kunden bleiben IHRE Kunden!"
Alle Handlungsempfehlungen, die im Rahmen einer Finanzplanung ausgesprochen werden, können Sie (soweit möglich) mit Ihren Kunden gemeinsam umsetzen. Ich arbeite in diesem Bereich rein auf Honorarbasis und bin nicht auf einen Produktverkauf o.ä. aus.
Sie können mich als externen Experten bei entsprechenden Kunden ins Boot holen und wir helfen ihm gemeinsam weiter - alles zum Wohle Ihrer Kunden.
Ihre Vorteile
Stärkung der Kundenbindung durch Zusatzdienstleistung
Cross-Selling Potentiale schaffen
Akquise-Tool zur Neukundengewinnung
Nettomittelzuflüsse erhöhen durch Hebung von Kundenpotentialen
Erhöhung der Empfehlungsquote
Lösungen und Konzepte zur Ganzheitlichen Beratung
Finanzplanung für private und unternehmerische Ebene
Reaktivierung "eingeschlafener" Kunden
Einbeziehung der Erbengeneration durch Nachfolgeplanung
Vertiefung der (finanziellen) Informationen des Kunden
Expertise genau wann, wo und wie Sie sie benötigen!
In der heutigen Arbeitswelt muss man sich den ständig wandelnden Bedingungen anpassen, um weiterhin Schritt zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben. Kooperationsmöglichkeiten und Spezialisierung zur Know-How-Bündelung bieten hier einen Ausweg.
Agile Projektteams werden zum Wohle der Kunden immer wichtiger.
Lassen Sie uns über die Möglichkeiten sprechen, Ihr Dienstleistungsangebot unkompliziert und bei Bedarf schnell und "auf Knopfdruck" zu erweitern!