Lebensphasenorientierte Beratung

Nicht in jeder Lebensphase benötigen Sie eine vollumfängliche Finanzplanung,
aber in jeder Lebensphase hilft Ihnen eine passende (Teil-) Finanzplanung.

 

Finanzplanung ist im Idealfall eine langfristige und partnerschaftliche Begleitung über viele Jahre hinweg. Im Laufe dieser Zeit ändern sich sowohl die beruflichen, als auch die privaten Umstände und erfordern immer wieder eine neue Betrachtung.

 

Vom ersten Vermögensaufbau über eine mögliche Familiengründung bis zum Immobilienerwerb und dem Eintritt in den Ruhestand. Jede dieser lebensverändernden Situationen führt zu Änderungen der Vermögensverhältnisse, der Bedürfnisse und birgt unterschiedliche Risiken.

 

Lebensphasenorientierte Beratung bedeutet, dass sich die Beratung immer an Ihren Bedürfnissen im jeweiligen Lebensanschnitt orientiert.