top of page
kundenbindung-durch-mehrwert-wie-geht-das-scaled.jpeg

Financial Planning as a Service 

Gemeinsam klare Ziele verfolgen und neue Wege beschreiten

Heutzutage ist es jeder Kunde gewohnt, auf Knopfdruck individuelle Waren und Dienstleistungen zu bekommen. Warum nicht auch in der Finanzwelt?

Egal ob Steuerberater, Versicherungsvermittler, Immobilienmakler oder Anlageberater - die Welt der Finanzen und Versicherungen wird immer komplexer und schnelllebiger. Die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen ändern sich stetig, die Regulatorik nimmt kontinuierlich zu. 

"Alleine ist ein umfassender Service für die Kunden fast nicht mehr zu bewältigen."

Als zertifizierter Finanzplaner verfüge ich, neben 15 Jahren Berufserfahrung, sowohl über das Know-How als auch über die nötige Softwareunterstützung, um auch Ihren Kunden im Bereich private ganzheitliche Finanzplanung aber auch Nachlassplanung einen Mehrwert zu bieten.

Das Wichtigste: "Ihre Kunden bleiben IHRE Kunden!"

Alle Handlungsempfehlungen, die im Rahmen einer Finanzplanung ausgesprochen werden, können Sie (soweit möglich) mit Ihren Kunden gemeinsam umsetzen. Ich arbeite in diesem Bereich rein auf Honorarbasis und bin nicht auf einen Produktverkauf o.ä. aus.

Sie können mich als externen Experten bei entsprechenden Kunden ins Boot holen und wir helfen ihm gemeinsam weiter - alles zum Wohle Ihrer Kunden.

Stärkung der Kundenbindung durch Zusatzdienstleistung

Cross-Selling Potentiale schaffen

Akquise-Tool zur Neukundengewinnung

Nettomittelzuflüsse erhöhen durch Hebung von Kundenpotentialen

Erhöhung der Empfehlungsquote

Lösungen und Konzepte zur Ganzheitlichen Beratung

Finanzplanung für private und unternehmerische Ebene

Reaktivierung "eingeschlafener" Kunden

Einbeziehung der Erbengeneration durch Nachfolgeplanung

Vertiefung der (finanziellen) Informationen des Kunden

Ihre Vorteile

Expertise genau wann, wo und wie Sie sie benötigen!

In der heutigen Arbeitswelt muss man sich den ständig wandelnden Bedingungen anpassen, um weiterhin Schritt zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben.  Kooperationsmöglichkeiten und Spezialisierung zur Know-How-Bündelung bieten hier einen Ausweg. Agile Projektteams werden zum Wohle der Kunden immer wichtiger.

Lassen Sie uns über die Möglichkeiten sprechen, Ihr Dienstleistungsangebot unkompliziert und bei Bedarf schnell und "auf Knopfdruck" zu erweitern!

#Financial Planning as a Service

bottom of page